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1、【华泰证券：军工行业站在新一轮周期的起点】华泰证券研报认为，军工行业站在新一轮周期的起点，目前军工板块与2020-2021年的上涨市基本面相似。

2、业绩有望实现困境反转，后续产业节奏或为：2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2025-2026年下游主机厂新一轮合同负债逐步落地，此外中游配套企业的新增产能平稳释放。

3、对上游的订单传导、下游的任务承接能力螺旋式提升。

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