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1、【中信建投：建议积极看待行业政策催化和业务逐季改善变化】中信建投表示，当前计算机行业成交量、估值等指标均位于历史中枢之下，建议积极看待行业政策催化和业务逐季改善变化。

2、1）业绩期，建议重点关注中报较好的业绩标的，纳思达、道通科技；2）政策催化方向。

3、建议重点关注信创、税改预期和电改深化；3）AI作为新型生产力工具，算力确定性更高，流量入口更具应用卡位优势；4）受益于鸿蒙OS推进。

4、国产化进程有望进一步加速。

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