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1、【天风证券：把握消费板块波动率阶段放大机会 长期仍看“耐心资产”】天风证券研报表示，把握消费板块波动率阶段放大机会。

2、第一，8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性：1）在7月30日的政治局会议通稿中，提振消费相关表述位于各领域细分政策之首，提出“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费”。

3、2）7月25日，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》中明确对涉及领域的1500亿元资金，对内需支撑政策的中央与地方的资金分担作出了安排。

4、第二，内需类消费板块在2024年下半年可能反复的衰退交易+美国大选交易中相对出海链或占优。

5、第三，最新2024年第二季度数据显示消费板块主动减仓较多，拥挤度已明显缓解。

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