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1、【华泰证券：当前传媒板块已回调至相对低位 具有配置价值】7月5日消息，华泰证券表示，24年以来传媒板块估值波动较大。

2、春节后因Sora、Kimi等大模型快速出圈，带动板块估值抬升，但后因多种因素导致估值持续回调。

3、6月板块市盈率估值为20X PE，位于2013年以来8%的历史估值分位，2020年以来12%的历史估值分位。

4、展望24年下半年，当前板块已回调至相对低位，具有配置价值，投资关注两条主线：游戏、电影、出版、营销等板块精选龙头；2、AI应用持续迭代，静待爆款应用奇点来临。

5、行业投资逻辑由“主题性趋势投资”向“商业化兑现投资”转变，行业目前发展仍在早期，具备较大空间。

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